推广 热搜: DHL快递  物流  2013年  联邦快递  连通*  海运  航空  上调  快件  外贸 

中美德日快递巨头年度业绩大比拼

   日期:2022-04-19     来源:网络    评论:0    
核心提示:全球快递看三巨头,中国快递看顺丰,日本快递看雅玛多。 经过几十年的积累沉浮,UPS、DHL、FedEx三巨头占据了全球国际快递近九成

全球快递看三巨头,中国快递看顺丰,日本快递看雅玛多。

经过几十年的积累沉浮,UPS、DHL、FedEx三巨头占据了全球国际快递近九成的市场份额,行业龙头地位难以撼动。与此同时,在外贸需求刺激、政策利好下,顺丰、中通等国内快递物流企业也加速出海步伐,在国际快递市场中谋得一席之地。

2021年已过,各家头部快递企业交上了一份怎样的答卷?行业竞争格局是否发生新变动?小编带您盘点2021年全球6家快递物流股的业绩表现(美国的UPS和FedEx;德国的DHL;中国的顺丰和中通;日本的雅玛多)。截至4月19日,6家快递物流企业陆续发布2021年财报,梳理如下:





从营业收入来看,UPS与DHL营业收入突破6000亿元,FedEx以5500亿紧跟其后,坐稳第一梯队。顺丰后来居上,营业收入破2000亿,是日本玛雅多的两倍。从净利润来看,UPS是真正意义上的吸金狂魔,净利润高达847亿,是顺丰、中通及雅玛多的20倍左右。从业务量来看,国内快递物流企业包裹业务量均过百亿,但单票收入不及美德日。其中,中通年度业务量突破200亿件,是顺丰的2倍,但两者在净利润上持平。

一、 国际:UPS、DHL、FedEx坐稳第一梯队

总的来看,美国快递市场主要集中在UPS、Fedex这两家企业,陆运方面UPS一超多强,市场份额占比过半;空运方面FedEx、UPS各占40%、35%的市场份额。DHL主导德国快递物流行业,占50%的市场份额,且海外业务收入占比近七成,真正意义上的全球快递王者。雅玛多主攻本土市场,日本市场占有率达43.8%在冷链等细分市场极具竞争力。


1.UPS净利润达847亿,坐稳冠军宝座


UPS2021年营业收入高达972.9亿美元(折合人民币6393.2亿元),同比增长15.0%,主要业务主要包括U.S. Domestic Package(国内业务)、International Package(国际业务)和Supply Chain Solutions(供应链解决方案)三大板块,业务收入占比分别为62%、20%、17.9%,其中供应链解决方案可提供物流配送、分销、国际贸易、金融和信息等方面的服务。国内快递业务是UPS的核心支柱,UPS也因此成为了美国快递的“陆运之王”。

2.DHL营收6297亿,取得历史最好成绩

2021年DHL营业收入破817亿欧元(折合人民币6297亿元),同比增长22.5%,这是DHL集团历史最好成绩,全球快递服务、全球货代及货运、供应链业务、电商物流、国内邮政与包裹五大业务板块都为创新高的业务绩效做出了贡献,对应收入占比分别为29%、26.4%、16.8%、7.1%、20.7%。




在业务量方面,国内邮政与包裹业务板块的包裹运输量超过18亿件(2020年为16亿件),电商物流板块递送包裹量超11亿件。

3.FedEx发力航空货运,营收占比过半

作为以航空件起家的北美第二大快递企业,FedEx航空物流板块收入占去半壁江山。2021财年营业收入达5517.3亿元,其中FedEx Express(航空物流)、FedEx Ground(地面物流)、FedEx Freight(零担整车等货运服务)三大业务板块的收入占比为52.3%、37.9%、9.7%。




4.雅玛多营收破千亿,配送服务占比超八成

雅玛多是日本最大的物流配送公司,主营业务包括配送、BIZ-物流、家庭服务、电商、金融、维修和其他7大板块。2021年雅玛多集团收入达16958亿日元(折合人民币1009.9亿元),其中配送服务收入占比超八成。



目前宅急便(TA-Q-BIN)已经覆盖日本全境以及周边8个主要的国家和地区,包括TA-Q-BIN(60-160cm的货件)、TA-Q-BIN Compact(小于60cm的货件)、EAZY(电商平台上门派送服务)、Nekopos(小型包裹邮箱配送)在内的包裹总量达到20.9亿件。

二、国内:顺丰强势杀入全球四强,中通业务量惊人

1.全球第四,全国第一!顺丰营收破两千亿



2021年顺丰控股全年营收达2072亿元,同比增长34.5%。在全球快递物流排行榜上超越日本雅玛多,强势杀入全球快递四强。细分业务板块来看,顺丰多元化业务持续发力,同城急送、冷运及医药等新业务整体占比从2020年28.2%提升到2021年的占比38%,增幅近10%。

2.中通业务量突破200亿件,全球首家!



2021年中通快递营收304亿元,同比增长20.6%;全年净利润47.01亿元,同比增长8.7%;业务量方面,2021年全年包裹量达到223亿件,同比增长31.1%,市场份额扩大至20.6%。分版块业务收入方面,快递服务收入274.5亿元,占总营业收入的90.3%;货运代理服务收入15.3亿元,占5%;物料销售主要指打印电子面单所需的热敏纸销售收入,占比4%。

三、从全球看中国快递出海和数字化转型

1.奋力追赶三巨头,中国快递加速出海在国内快递行业“反内卷”、RECP红利释放带动外贸需求增长的背景下,中国快递物流“走出去”的声音越来越响。以顺丰为首的中国物流企业纷纷开始了国际化探索,但与UPS、FedEx、DHL三巨头遍布220多个国家和地区的运力网络相比,目前中国物流企业的全球递达能力还略逊一筹。


全球化布局航空运力必不可缺,顺丰也深谙此道。截至2022年2月,顺丰运营全货机87架(UPS624架、FedEx684架、DHL500架),其中自有69架,全国排名第一。全球累计运营航线111条,覆盖98个国家及地区。收购嘉里物流后,国际航班增长了353%,其全球化版图正在逐步完善。

同时,投资和并购也是顺丰全球化的重要抓手:战略投资入股缅甸物流公司KOSPA Limited;与印尼Triputra集团合作成立合资公司;与AffluentWoods成立合资公司GSEXPRESS,并肩开拓越南物流市场……

2.科技硬实力提升,物流网络数智化升级

对于快递行业来说,服务质量和投递速度都是用户关心的要素,而这两者离不开科技的支撑。UPS和FedEx每年在科技方面的投入约10亿美元左右,2021年DHL在数字科技和可持续发展方面投入了43亿美元。

放眼国内,快递老大顺丰的科技投入不断加大:2021年研发投入49.3亿人民币,同比增长15.4%;拥有研发人员6271人,已获得及申报中的专利3,864项。

预测和调度方面,基于大数据+AI算法预测全网不同时间周期的产品件量和重量等信息,预测准确率可达95%;收派方面,基于AOI技术为快递小哥路径规划,实现末端收派的智能管理;中转方面,2021年投入或升级自动化的中转场102个;末端配送方面,2015年组建无人机研发团队,2017年成立丰鸟科技无人机科技公司……


寻求新增长极,全球化和数字化将成为中国快递物流新的关键词。



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